研报掘金 | 国信证券:亿联网络经营稳健,持续加码研发投入,市场竞争力持续提升,维持“买入”评级


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格隆汇4月25日丨国信证券(002736)发研报指,亿联网络(300628)(300628.SZ) 2022年实现营收48.1亿元,同比增长30.6%;归母净利润21.8亿元,同比增长34.8%。其中桌面终端占比稳步下降,会议产品和云办公终端占比分别为27.0%和7.5%。公司桌面通信终端实现营收31.5亿元,同比增长23.5%,毛利率为63.76%,同比+1.36%。公司在会议产品和云办公终端市场均推出较多新品,2022年公司会议产品实现营收13.0亿元,同比+42.3%;云办公终端实现收入3.6亿元,同比增长63.4%。

国信证券认为,亿联网络在桌面通信终端市场保持领先地位,并在会议产品和云办公终端市场不断推出新品以提升用户体验。公司研发投入持续增长,2022年研发费用同比增长35.9%,营收占比为10.3%。在每个领域,公司都通过自主研发形成相关技术的积累,从研发的角度为公司创造比较竞争优势,构筑公司的技术护城河。国信证券预计公司2023-2025年归母净利润分别为25.9/31.7/39.2亿元,对应PE分别为21/17/14倍;看好公司产品和解决方案的市场竞争力持续提升,维持“买入”评级。

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